井上靖の同名小説をもとに「首」の橋本忍と「十一人の侍」の国弘威雄が脚本を執筆し「佐々木小次郎」の稲垣浩がメガホンをとった大型時代劇。撮影は「連合艦隊司令長官 山本五十六」の山田一夫、音楽は「スクラップ集団」の佐藤勝。主人公の山本勘助を三船敏郎、武田信玄を中村錦之助、上杉謙信を石原裕次郎が演じた。
戦国時代、軍師として武田晴信(のちの信玄)に仕える山本勘助は、信濃の諏訪頼茂を攻めるよう進言し、その後に和議を結ぶ役目を仰せつかった。だが和議を結んだあと城を訪れた頼茂を部下に斬らせた勘助を見て、晴信は頼もしく思うと同時に恐ろしさも感じていた。頼茂の娘である由布姫は自害の直前、勘助に助けられた。密かに姫に想いを寄せる勘助だったが、彼女は晴信の側室に迎えられ、やがて子供を産むのだった。晴信は出家し名を信玄と改め、越後で猛威をふるう上杉謙信と対峙する日が近づいていた…。
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